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株取引初心者に超オススメどころか危険な日経平均レバレッジETF


 私は「~株がオススメ」という記事には批判的です。理由はいろいろとありますけど、儲からないことが多いというのが一番わかりやすいでしょう。

 注目推奨株31銘柄 夕刊フジ,TPP関連,食品,スマホ向け電子部品,好業績,上方修正など、推奨銘柄の値動きを検証するシリーズをやっていますが、多くの場合日経平均株価の値動きに負けます。むしろ推奨に従わない方が良いことが多いのです。


●日経平均株価に勝てない自称投資のプロたち

 日経平均株価の値動きに負けると言っても、日経平均株価は買えないじゃない?と思うかもしれません。しかし、日経平均株価と同じ動きをするように工夫された商品があり、これなら投資可能です。

 私は株取引自体オススメしないものの、それでもやりたい人にはこの日経平均株価連動型のETFをオススメします。大抵の自称専門家に勝てるわけですからね。


●「株取引初心者に超オススメ!」という日経レバレッジETF

 ところで、このような私の嫌う推奨記事の中で「NF日経レバレッジETF <1570>」という聞いたことのないものを推奨しているものがありました。
10万円前後で買える銘柄――ボーナスで始める株式投資「TPPやAI、VW問題などテーマから考える」 ZUU online / 2015年12月15日 6時1分

「株取引初心者に超オススメ!」――日経レバレッジETF

 NF日経レバレッジETF <1570> 1万5470円 1株単位 (最低投資金額 15,470円)

 日経平均株価に連動するETFで、株取引初心者には投資金額が少額で済むので投資しやすい。2016年の相場見通しが2万円を超える意見が多く、上昇余地はありそうだ。

●「日経平均レバレッジ・インデックス」とは?

 前述のとおり、日経平均株価連動型のETFなら良いんですが、「レバレッジ」とあります。「レバレッジ」の説明がスマートにできないので省略しますけど、これはハイリスクである場合は多いです。

 嫌な予感がして検索してみました。以下も、やはりタイトルに「ハイリスク」と入っています。ハイリスクなものを初心者に勧めちゃいけないでしょう。
ハイリターンだけどリスクも高い!? 今注目の「レバレッジ型ETF」って何? | マイナビニュース 馬養雅子  [2014/09/24]

いま活発に売買されているETFは、「日経平均レバレッジ・インデックス」という指数に連動するタイプです。このレバレッジ・インデックスは、日経平均が5%上がったら10%上がり、日経平均が5%下がったら10%下がるというふうに、日々の値動きが2倍になるインデックスです。(中略)上がるときも下がるときも2倍ですから、日経平均が上がれば、通常の日経平均連動型ETFの2倍の利益が得られますが、日経平均が下がると損失も2倍という、いわゆるハイリスク・ハイリターンの商品といえます。

●株取引初心者に超オススメどころか危険な日経平均レバレッジETF

 さらに初心者に勧めちゃいかんというのがややこしさ。"日経平均の値動きが単純に2倍になるのは、前日と比較した場合"であり、"2日以上立つと、単純な2倍にはならなくなって"くることです。

 この考え方がわかりづらかったのですが、とりあえず、例で出ていた数字を見て同じになるようにエクセルで計算してみました。

日数 日経平均 増減率 2倍 レバレッジ
初日 15,000 - - 15,000
1日後 16,000 6.7% 13.3% 17,000
2日後 17,000 6.3% 12.5% 19,125
3日後 18,000 5.9% 11.8% 21,375
4日後 19,000 5.6% 11.1% 23,750
5日後 20,000 5.3% 10.5% 26,250
6日後 21,000 5.0% 10.0% 28,875

 そして、さらに勧められないのが、日経平均が3日連続で下がった後、3日連続で上がるケースでは、日経平均株価に負けてしまうということです。

 私の作ったエクセルの式が合っているものとして、やってみるとこんな感じに。

日数 日経平均 増減率 2倍 レバレッジ
初日 15,000 - - 15,000
1日後 14,000 -6.7% -13.3% 13,000
2日後 13,000 -7.1% -14.3% 11,143
3日後 12,000 -7.7% -15.4% 9,429
4日後 13,000 8.3% 16.7% 11,000
5日後 14,000 7.7% 15.4% 12,692
6日後 15,000 7.1% 14.3% 14,505

 日経平均株価は最初に戻ってきただけなのに、レバレッジ型だと3連騰でも負けを取り返せていません。また、3日後には悲惨なほど負けているのにも注意です。

 じゃあ、"逆に、3日連続で上がった後、3日連続で下がるケースだと"儲かるのか?と言うと、これまた日経平均株価に負けるとのこと。不思議に思うかもしれませんが、同じく私のエクセル計算でやってみたらやはりそうなりました。

日数 日経平均 増減率 2倍 レバレッジ
初日 15,000 - - 15,000
1日後 16,000 6.7% 13.3% 17,000
2日後 17,000 6.3% 12.5% 19,125
3日後 18,000 5.9% 11.8% 21,375
4日後 17,000 -5.6% -11.1% 19,000
5日後 16,000 -5.9% -11.8% 16,765
6日後 15,000 -6.3% -12.5% 14,669

 さらに"上昇と下降を繰り返した場合"でも、だんだんダメになっていきます。

日数 日経平均 増減率 2倍 レバレッジ
初日 15,000 - - 15,000
1日後 16,000 6.7% 13.3% 17,000
2日後 15,000 -6.3% -12.5% 14,875

 上がってすぐ戻ってきた時点で、既に日経平均株価に負けています。

2日後 15,000 -6.3% -12.5% 14,875
3日後 14,000 -6.7% -13.3% 12,892
4日後 15,000 7.1% 14.3% 14,733

 下がってまた戻ってくると、14,733円でさらに差が開きました。これをもう一度やると…

4日後 15,000 7.1% 14.3% 14,733
5日後 16,000 6.7% 13.3% 16,698
6日後 15,000 -6.3% -12.5% 14,611
7日後 14,000 -6.7% -13.3% 12,662
8日後 15,000 7.1% 14.3% 14,471

 14,471円まで落ちました。次第に差が広がってきていることがわかります。

 こういったギャンブル性の高い投資は好きな人は好きであり、実際人気だとのこと。ただ、ご覧のとおり長期投資には向かず短期投資向きです。

 そして、初心者に勧めるというのは正気の沙汰ではないという商品でもあります。うーん、なぜこんなのを「初心者に超オススメ!」としてしまったんでしょう…。


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